关于Photocreate Co., Ltd.（证券代码：6075）股份要约收购结果的通知

2016.09.27 新闻稿
光生命研究所有限公司

　

光生命研究所有限公司（以下简称“要约人”）2016 年 8 月 10 日，该公司宣布已收购 Photocreate Co., Ltd.（证券代码：6075，东京证券交易所（以下简称“东京证券交易所”））。）Mothers Market，以下简称“目标公司”。）普通股（以下简称“目标股份”）。）以及股份收购权（“股份收购权”及其各项名称定义见下文“1. 购买概述”中的“② 股份收购权”下的“（3）购买所依据的股份证书等类型等”。）至《金融工具和交易法》（1948 年第 25 号法案）。包括后续修订。以下简称“法律”。（以下简称“要约收购”）。）并于 2016 年 8 月 12 日启动要约收购。我们特此宣布，要约收购已于 2016 年 9 月 26 日完成，详情如下。

1. 要约收购概述
（1）要约收购方的名称和地址
名称：Photolife Research Institute Co., Ltd.
地址：东京都涩谷区南平大町16-17

（2）目标人员姓名
PhotoCreate有限公司

（3）股份类型等。受购买等约束。
① 普通股

② 股票收购权
i) 根据2008年6月26日召开的股东特别大会决议发行的股票认购权
（以下简称“第二股权收购权”）。）
ii) 根据2014年9月26日董事会决议发行的股份认购权（以下简称“股份认购权”）。
以下将提及“第三股权收购权”和“第二股权收购权”以及“第三股权收购权”。
股票收购权统称为“股票收购权”。）

（4）拟购买的股份数量

（注1）响应要约收购而提交的股份（以下简称“提交股份”）如果提交的股份总数少于要购买的最低股份数（690,062 股），则不会购买任何提交的股份。如果提交的股份总数等于或超过要购买的最低股份数（690,062 股），则所有提交的股份都将被购买。
（注2）要约收购方没有设定要购买股份数量的上限，要购买的股份数量是要约收购方通过要约收购将获得的最大股份数量（1,149,524股）。股份总数上限载于目标公司于 2016 年 8 月 10 日发布的“截至 2016 年 6 月的财政年度财务业绩概要（日本会计准则）（非合并）”（以下简称“目标公司财务业绩概要”）。)（1,394,500 股），减去（i）目标公司持有的、目标公司不打算通过要约收购收购的库存股数量（76 股）和（ii）文化便利俱乐部有限公司持有的目标公司股份数量（382,000 股），该公司已同意不参与要约收购，加上（ii）截至 2016 年 6 月 30 日每份股票收购权所对应的目标公司股份总数（137,100 股），即 1,149,524 股。
（注3）不足一股的股份也将受到要约收购的影响。此外，《公司法》（2005 年第 86 号法案）包括后续修订。），如果股东行使权利要求购买其股份少于一股，目标公司将按照法律法规程序终止要约收购期（“要约收购期”）。) 在此期间可能会回购自己的股份。
（注 4）没有计划通过要约收购收购目标公司持有的库存股。
（注 5）在要约收购期最后一天行使股票收购权而发行或转让的目标公司股份也将受到要约收购的约束。

（5）购买期
① 通知后的初始购买期
　从2016年8月12日星期五至2016年9月26日星期一（30个工作天）
天）
② 根据当事人的请求，是否有可能延期。
不适用。

（6）购买价格
① 每股普通股1,950日元
② 每秒70,000日元的股票收购权
　　 　每三分之一股份收购权58,000日元

2. 要约收购结果
（1）要约收购的成功或失败
本次要约收购附带一项条件：如果提交的股份总数少于拟收购的最低股份数（690,062股），则所有提交的股份均不予收购。然而，由于提交的股份总数（1,015,988股）超过了拟收购的最低股份数（690,062股），因此，所有提交的股份将按照要约收购开始公告和要约收购登记声明中所述的方式进行收购。

（2）要约收购结果公布日期及刊登公告的报纸名称
根据该法第 27-13 条第 1 款，《金融工具及交易法实施令》（1965 年内阁令第 321 号）。包括后续修订。）第 9-4 条和内阁府关于非发行人公开股份要约等事项的条例（1990 年财政部条例第 38 号）。包括后续修订。）根据要约收购第 30-2 条规定的方法，要约收购的结果于 2016 年 9 月 27 日在东京证券交易所向媒体公布。

（3）购买股份数量

（4）收购后的股权比例

（注1）“目标公司全体股东的投票权数量”是指根据股东名册，以紧接目标公司第15个财政年度第三季度报告（2015年12月31天）之前的记录日为准，所有股东的投票权数量，如目标公司于2016年5月13日提交的第15个财政年度第三季度报告中所述。然而，由于股票收购权和不足一单位的股份也受要约收购的约束，因此在计算“要约收购前的股份持有百分比”和“要约收购后的股份持有百分比”时，使用的分母是投票权数量（15,315），该投票权数量由股份数量（1,531,524 股）代表，计算方法为：从截至 2016 年 6 月 30 日已发行股份总数（1,394,500 股）中减去目标公司持有的、不计划通过要约收购收购的库存股数量（76 股）（如目标公司财务业绩概要中所述），再加上截至 2016 年 6 月 30 日每项股票收购权所对应的目标公司股份总数（137,100 股）。
（注 2）“要约收购前的股份持有比例”和“要约收购后的股份持有比例”四舍五入到小数点后两位。

（5）按比例法购买时的计算
不适用。

（6）支付方式
① 负责结算购买等事宜的金融工具业务经营者、银行等的名称和总部地址。
（要约收购代理人）
三井住友银行日兴证券东京都千代田区丸之内3-3-1

② 付款开始日期
2016年9月30日，星期五

③ 付款方式
要约收购期结束后，将立即向要约收购股东等（或外国股东等的法定代理人）的地址或所在地邮寄收购通知等文件。此外，
对于通过 Nikko EasyTrade 提交的申请，文件将以电子方式发送。
本次交易将以现金支付。出售所购股份所得款项将支付给提交要约的股东等。
（或者，如果是外国股东，则由其常任代理人）在结算开始日期后立即进行结算。
要约收购代理人将指定参与要约收购的股东（如果是外国股东，则指定其法定代理人）。
我们会将款项汇到您指定的地点。

3. 招标报告副本供公众查阅的地点
株式会社Photolife Research Institute 东京都涩谷区南平台町16-17
东京证券交易所东京都中央区日本桥兜町2-1

结尾

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