关于吉莫蒂有限公司（证券代码：7082）股份要约收购结果的通知

2026.06.30 新闻稿
文化便利俱乐部有限公司

　

文化便利俱乐部有限公司（以下简称“要约人”）。2026年5月15日，东京证券交易所（以下简称“东京证券交易所”）将成立。）吉莫蒂株式会社，该公司在成长型市场上市（以下简称“目标公司”）。普通股（以下简称“目标公司股份”）。）以及这些股份收购权（定义见下文“1. 收购概述等”中的“（3）与收购相关的股份类型等”下的“（3）与收购相关的股份类型等”）。）定义为《金融工具和交易法》（1948 年第 25 号法案）。这包括后续的修订。以下简称“法律”。）将进行要约收购（以下简称“本次要约收购”）。我们决定通过[公司名称]收购该公司，并于2026年5月18日启动了此次要约收购。然而，此次要约收购已于2026年6月29日结束，我们谨此告知您以下详情。

笔记

1. 购买概况等
（1）要约收购方的名称和地址
名称：文化便利俱乐部有限公司
地址：大阪府枚方市冈东町12-2

（2）相关人员姓名
吉莫蒂有限公司

（3）与购买等相关的股份类型等。
①普通股
② 股票收购权
这些股份收购权（以下简称“这些股份收购权”）是根据目标公司董事会于2021年4月14日通过的决议发行的。（行使期为2021年4月30日至2031年4月29日。）

（4）拟购买的股份数量等

（注1）本次要约收购中提交的股份（以下简称“提交股份”）。如果提交的股份总数低于要购买的最低股份数量（6,560,000 股），我们将不会购买任何提交的股份。如果提交的股份总数超过要购买的最低股份数量（6,560,000 股），则所有提交的股份都将被购买。最低购买股份数量（6,560,000股）是根据目标公司于2026年5月15日发布的“截至2026年12月的财政年度第一季度财务业绩[日本标准]（非合并）”（以下简称“目标公司财务业绩”）确定的。截至 2026 年 3 月 31 日，财务报表中列明的已发行股份总数（9,970,826 股）用于计算股份数量（9,839,972 股），方法是从目标公司财务报表中列明的截至同一日期目标公司持有的库存股数量（215,854 股）中减去目标公司财务报表中列明的截至同一日期目标公司报告的作为这些股票收购权标的物的目标公司股份数量（425 单位）（85,000 股）。以下简称“根据这些标准计算出的股份数量”。与该标的物相关的投票权数量（98,399）乘以三分之二（65,600）（向上取整到最接近的整数），再乘以该标的物每单位的股份数量（100股），所得股份数量为6,560,000股。本次交易旨在使目标公司成为要约收购方的合并子公司，并计划将目标公司的股票退市，涉及目标公司股票的合并（以下简称“本次股票合并”）。在执行《公司法》（2005 年第 86 号法案）规定的程序时，这包括后续的修订。以下简称“公司法”。由于根据第 309 条第 2 款的规定，需要股东大会通过特别决议才能确保此次股份合并的成功实施，因此规定要约收购方必须在此次要约收购完成后拥有目标公司股东三分之二就这样。的投票权，才能满足这一要求。
（注2）本次要约收购未设定收购股份数量的上限。因此，收购股份数量列为要约收购方通过本次要约收购将获得的目标公司股份的最大数量（9,839,972股）。所讨论的最大股份数量是标准股份数量（9,839,972 股）。
（注3）不足一股的股份也包含在本次要约收购中。此外，如果股东根据《公司法》行使要求购买零碎股份的权利，目标公司应在要约收购期间（以下简称“要约收购期”）遵守法律程序。在此期间，该公司可能会回购自己的股份。
（注 4）本次要约收购没有计划收购目标公司持有的任何库存股。
（注 5）在要约收购期结束前，通过行使这些股票收购权而交付的目标公司股份也包含在本次要约收购中。

（5）购买期限等
① 购买期限等
从2026年5月18日星期一至2026年6月29日星期一（31个工作日）
② 根据当事人的请求，有可能延期。
没有适用的项目。

（6）购买价格
① 每股普通股1,420日元
② 每份股票认购权63,000日元。

2. 购买结果等
（1）要约收购的成功或失败
本次要约收购附带一项条件，即如果提交的股份总数低于拟收购的最低股份数（6,560,000股），则所有提交的股份均不予收购。然而，由于提交的股份总数（8,658,670股）已超过拟收购的最低股份数（6,560,000股），因此对要约收购开始公告和要约收购声明（包括后续修订要约收购声明中更正的事项）进行了修订。正如文件中所述，我们将购买所有已提交的股份等。

（2）要约收购结果的公布日期及刊登该公告的报纸名称
根据该法第 27-13 条第 1 款的规定，颁布了《金融工具和交易法实施内阁令》（1965 年第 321 号内阁令）。这包括后续的修订。）第 9-4 条和内阁府条例关于非发行人披露股份要约等事项的规定（1990 年财政部条例第 38 号）。这包括后续的修订。以下简称“内阁令”。根据第 30-2 条规定的方法，本次要约收购的结果于 2026 年 6 月 30 日在东京证券交易所向媒体公布。

（3）购买的股份数量等

（4）因购买等原因导致的持股比例变化。

（注1）“收购等之前特殊关联方所拥有的股份等的表决权数量”是指每个特殊关联方（但是，根据内阁府条例第3条第2款第1项的规定，在计算《股份转让法》第27条之2第1款各项的持股比例时，不包括被排除在特殊关联方之外的特殊关联方）。这显示了[公司名称]拥有的与股份等相关的投票权总数。
（注2）“标的公司股东等的投票权总数”是指标的公司于2026年3月25日提交的第十五份年度证券报告中所列明的股东等的投票权总数。然而，在此次要约收购中，零碎股份（目标公司持有的零碎库存股除外）不符合条件。由于股份和这些股票收购权也包含在收购中，因此“收购前拥有的股份百分比”和“收购后拥有的股份百分比”的计算采用与标准股份数量（9,839,972 股）相关的投票权数量（98,399）作为分母。
（注 3）“购买前持有的股份百分比”和“购买后持有的股份百分比”均四舍五入到小数点后第三位。

（5）采购等情况下采用分摊法进行计算
没有适用的项目。

（6）支付方式
① 负责结算购买等事宜的金融工具业务经营者、银行等的名称及其总部地址。
三井住友银行日兴证券东京都千代田区丸之内3-3-1

② 付款起始日期
2026年7月6日，星期一

③ 支付方式
要约收购期结束后，将立即向接受要约收购要约或要约出售要约的股东（以下简称“要约收购股东”）向接受要约收购要约或要约出售与本次要约收购相关的股份等的股东（以下简称“股份收购权持有人”）发出购买通知等文件。) （居住在外国的股东等（包括公司股东等））以下简称“外国股东等”。对于这种情况），应在日本指定一名常驻代表（以下简称“常驻代表”）。我们会将它邮寄到））。在线交易（https://trade.smbcnikko.co.jp/通过[平台名称]提交的申请将以电子方式送达。
所有交易均以现金支付。收购股份的出售所得款项将由要约收购代理人按照要约股东（或外国股东的常驻代表）的指示，在结算开始日后立即转至要约股东（或外国股东的常驻代表）指定的地点。

3. 要约收购后的政策及未来展望
关于本次要约收购后的政策和未来展望，请参阅要约收购声明（包括此后提交的修订要约收购声明中更正的事项）。与括号内列出的信息相比，没有任何变化。根据此次要约收购的结果，要约收购方计划采取一系列程序将目标公司私有化，要约收购方将成为目标公司的唯一股东。目标公司的股票目前在东京证券交易所创业板上市。但是，如果上述程序实施，目标公司的股票将按照东京证券交易所制定的退市标准和既定程序退市。目标公司股票退市后，将无法再在东京证券交易所创业板交易目标公司的股票。相关人员将在决定下一步措施后尽快公布更多细节。

4. 招标报告副本可供公众查阅的地点。
文化便利俱乐部有限公司总部
（神奈川县横滨市西区港未来3-3-3 横滨Connect Square 14楼）
东京证券交易所
（东京都中央区日本桥兜町2-1）

就这样。

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电话：045-522-8154
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