關於Photocreate Co., Ltd.（證券代號：6075）股份要約收購結果的通知

2016.09.27 新聞稿
光生命研究所有限公司

　

光生命研究所有限公司（以下簡稱「要約人」）2016 年 8 月 10 日，該公司宣布已收購 Photocreate Co., Ltd.（證券交易所代碼：6075，東京證券交易所（以下簡稱「東京證券交易所」））。）Mothers Market，以下簡稱「目標公司」。）普通股（以下簡稱「目標股份」）。）以及股份收購權（「股份收購權」及其各項名稱定義見下文「1. 購買概述」中的「② 股份收購權」下的「（3）購買所依據的股份證書等類型等」。）至《金融工具及交易法》（1948 年第 25 號法案）。包括後續修訂。以下簡稱“法律”。（以下簡稱「要約收購」）。）並於 2016 年 8 月 12 日啟動要約收購。我們特此宣布，要約收購已於 2016 年 9 月 26 日完成，詳情如下。

1. 要約收購概述
（1）要約收購方的名稱和地址
名稱：Photolife Research Institute Co., Ltd.
地址：東京都澀谷區南平大町16-17

（2）目標人員姓名
PhotoCreate有限公司

（3）股份類型等。受購買等約束。
① 普通股

② 股票收購權
i) 依2008年6月26日召開的股東特別大會決議所發行的股票認購權
（以下簡稱「第二股權收購權」）。）
ii) 依2014年9月26日董事會決議發行的股份認購權（以下簡稱「股份認購權」）
以下將提及「第三股權收購權」和「第二股權收購權」以及「第三股權收購權」。
股票收購權統稱為「股票收購權」。）

（4）擬購買的股份數量

（註1）回應要約收購而提交的股份（以下簡稱「提交股份」）如果提交的股份總數少於要購買的最低股份數（690,062 股），則不會購買任何提交的股份。如果提交的股份總數等於或超過要購買的最低股份數（690,062 股），則所有提交的股份都將被購買。
（註2）要約收購者沒有設定要購買股份數量的上限，要購買的股份數量是要約收購者透過要約收購將獲得的最大股份數量（1,149,524股）。股份總數上限載於目標公司於 2016 年 8 月 10 日發布的「截至 2016 年 6 月的財政年度財務業績摘要（日本會計準則）（非合併）」（以下簡稱「目標公司財務績效摘要」）。)（1,394,500 股），減去（i）目標公司持有的、目標公司不打算透過要約收購收購的庫存股數量（76 股）和（ii）文化便利俱樂部有限公司持有的目標公司股份數量（382,000 股），該公司已同意不參與要約收購，加上（ii）截至 2016 年 603 月股票的目標股），即 1,149,524 股。
（註3）不足一股的股份也將受到要約收購的影響。此外，《公司法》（2005 年第 86 號法案）包括後續修訂。），如果股東行使權利要求購買其股份少於一股，目標公司將按照法律法規程序終止要約收購期（「要約收購期」）。) 在此期間可能會回購自己的股份。
（註 4）沒有計劃透過要約收購收購目標公司持有的庫存股。
（註 5）在要約收購期間最後一天行使股票收購權而發行或轉讓的目標公司股份也將受到要約收購的約束。

（5）購買期
① 通知後的初始購買期
　2016年8月12日星期五至2016年9月26日星期一（30個工作天）
天）
② 根據當事人的請求，是否有可能延期。
不適用。

（6）購買價格
① 每股普通股1,950日圓
② 每秒70,000日圓的股票收購權
　　 　每三分之一股份收購權58,000日元

2. 要約收購結果
（1）要約收購的成功或失敗
本次要約收購附帶一項條件：如果提交的股份總數少於擬收購的最低股份數（690,062股），則所有提交的股份均不予收購。然而，由於提交的股份總數（1,015,988股）超過了擬收購的最低股份數（690,062股），因此，所有提交的股份將按照要約收購開始公告和要約收購登記聲明中所述的方式進行收購。

（2）要約收購結果公佈日期及刊登公告的報紙名稱
根據該法第 27-13 條第 1 款，《金融工具及交易法實施令》（1965 年內閣令第 321 號）。包括後續修訂。）第 9-4 條及內閣府關於非發行人公開股份要約等事項的條例（1990 年財政部條例第 38 號）。包括後續修訂。）根據要約收購第 30-2 條規定的方法，要約收購的結果於 2016 年 9 月 27 日在東京證券交易所向媒體公佈。

（3）購買股份數量

（4）收購後的股權比例

（註1）「目標公司全體股東的投票權數量」係指根據股東名冊，以緊接目標公司第15個財政年度第三季報告（2015年12月31天）之前的記錄日為準，所有股東的投票權數量，如目標公司於2016年5月13日提交的第15個財政年度第三季報告中所述。然而，由於股票收購權和不足一單位的股份也受要約收購的約束，因此在計算“要約收購前的股份持有百分比”和“要約收購後的股份持有百分比”時，使用的分母是投票權數量（15,315），該投票權數量由股份數量（1,531,524 股）代表，計算方法為：從截至 2016 年 6 月 30 日已發行股份總數（1,394,500股）中減去目標公司持有的、不計劃透過要約收購收購的庫存股數量（76 股）（如目標公司財務業績概要中所述），再加上截至 2016 年 6 月 30 日每項股票收購權所對應的目標公司股份總數（137,100 股）。
（註 2）「要約收購前的股份持有比例」及「要約收購後的股份持有比例」四捨五入至小數點後兩位。

（5）按比例法購買時的計算
不適用。

（6）支付方式
① 負責結算購買等事宜的金融工具業務經營者、銀行等的名稱及總部地址。
（要約收購代理人）
三井住友銀行日興證券東京都千代田區丸之內3-3-1

② 付款開始日期
2016年9月30日，星期五

③ 付款方式
要約收購期結束後，將立即向要約收購股東等（或外國股東等的法定代理人）的地址或所在地郵寄收購通知等文件。此外，
對於透過 Nikko EasyTrade 提交的申請，文件將以電子方式發送。
本次交易將以現金支付。出售所購股份所得款項將支付給提交要約的股東等。
（或者，如果是外國股東，則由其常任代理人）在結算開始日期後立即進行結算。
要約收購代理人將指定參與要約收購的股東（如果是外國股東，則指定其法定代理人）。
我們會將款項匯到您指定的地點。

3. 招標報告副本供公眾查閱的地點
株式會社Photolife Research Institute 東京都澀谷區南平台町16-17
東京證券交易所東京都中央區日本橋兜町2-1

結尾

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